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圆通速递作价 175 亿元借壳上市

圆通速递借壳大杨创世上市的预案终于出炉。3 月 22 日晚间,大杨创世(600233)对外发布了重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案,将通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的系列交易置出现有全部资产及负债,实现圆通速递借壳上市,后者整体作价为 175 亿元。

草案称,公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创,蛟龙集团、云锋新创以现金方式支付对价。公司还拟通过向圆通速递全体股东非公开发行 A 股股份,购买圆通速递 100 %股权。本次交易完成后上市公司将持有圆通速递 100 %股权。

本次交易中,公司还拟向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投资和祺骁投资共计 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过 23 亿元,募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后将用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能网络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目建设。

在本次交易实施后,圆通速递的控股股东蛟龙集团将成为上市公司的控股股东,圆通速递的实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇将成为上市公司的实际控制人。因此,本次交易将导致上市公司的控制权发生变更。阿里创投和云锋新创将成为上市公司持股 5 %以上的股东。

整个快递业的玩家们似乎都有一个上市梦。

2 月,顺丰在媒体正式刊出了一则公告,承认公司目前正在接受上市辅导。公告称,“顺丰控股 (集团) 股份有限公司拟在国内证券市场首次公开发行股票并上市,目前正在接受中信证券、招商证券、华泰联合证券的辅导。” 

中通快递也计划在美国进行首次公开募股(IPO),作为中国目前主要的物流公司,中通快递 IPO 或将成为阿里巴巴 250 亿美元 IPO 后最大的一桩中资企业赴美上市交易。知情人士称,中通快递可能在今年晚些时候或 2017 年年 初进行 IPO,融资规模在 10 亿-20 亿美元之间,中通快递的潜在 IPO 交易或与京东在纳斯达克进行的 20 亿美元 IPO 交易规模一致。

申通方面,A 股公司艾迪西(002468)此前发布公告,称上市公司拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递 100%股权,申通快递打算以 169 亿人民币借壳 A 股上市,本次交易完成后,申通董事长陈德军、陈小英兄妹将取得上市公司的控制权,两人联合德殷控股持有艾迪西 59.23% 的股份。

全峰快递副总裁刘伟也在去年公开透露,全峰将在 2016年 挂牌,但是不在主板市场努力,而是转向 新三板,兴业证券正在代为筹备相关工作。

此外,韵达、天天等快递公司也有上市企图。


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